万科提请股东大会批准增发H股及/或A股，回应称每年例行授权世界时讯

商洛在线
2023-05-30 21:45:16
来源：指股网

5月29日晚，万科A公告，公司提请股东大会给予董事会发行公司H股及/或A股股份。

(资料图片仅供参考)

根据公告，公司董事会决定单独或同时发行、配发及（或）处理不超过于本决议案获公司股东大会通过时公司已发行境外上市外资股（H股）及/或境内上市内资股（A股）各自20%的新增股份。

另外，公告称，公司已据此制定了向特定对象发行不超过11亿股A股股份的方案，目前正在推进当中。对于融资目的，公司方面称增发用于补充公司资金。

对于投资者关心的本次是否又将融资，万科回应称本次仅是例行授权，“其实是每年都会做的一个程序性动作，有这个授权H股增发就不需要再通过股东大会了，但A股定增还是要上股东大会的。”

其实，近来公司再融资动作不断。在去年11月房地产“第三支箭”发布后，市场融资放开，万科方面也抓住机会，开启了公司再融资之路。

比如去年11月21日，万科即公告董事会同意向股东大会申请新增不超过人民币500亿元的发行直接债务融资工具授权，相较以往，此次万科董事会提请授权的额度明显增加。在“第二支箭”的框架下，万科又于次日提出280亿元储架式注册发行意向，此后更是在“金融十六条”的支持下，与银行达成了超2000亿元的授信协议。

并且，本次新股增发前，去年12月1日，万科发布公告称，第一大股东深铁集团提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权，批准配发的新股数量不超过A股/H股数量的20%。

本次融资方案发布后，今年以来进展快速。2月12日，万科A披露2023年度非公开发行A股股票预案。根据预案，万科拟向不超过35名特定对象开展定向增发，募集资金总额不超过150亿元，发行数量将不超过11亿股，占目前万科总股本的9.46%。3月10日，公司H股已完成配售募资约39.15亿港元。

3月8日，万科临时股东大会通过A股定增预案的议案。5月21日，定增申请又获深交所受理，根据安排，定增募集到的资金拟用于11个房地产项目等。同时，万科150亿元定增如若顺利发行，将成为地产行业股权再融资重启以来最大规模的定增案。

据悉，由于此前万科积极发债融资，所以万科方面经营状况表现良好，公司经营性现金流连续14年为正，截至2023年第一季度，公司扣除预收账款资产负债率（公告口径）为49.17%，净负债率为45.5%，现金短债比为2.4，“三道红线”均保持绿档。

不过“不差钱”的万科也有忧心的方面，即去年以来公司销售出现下滑的迹象，去年1-11月，万科累计实现合同销售金额3772.2亿元，同比下降33.14%。其中单11月实现合同销售金额304.4亿元，环比10月还下降了5.17%，同比下降29.46%。

2023年第一季度，万科A实现合同销售面积625.7万平方米，合同销售金额1013.8亿元，也同比分别下降1.1%和4.8%。

另外，财报显示，2023年第一季度，万科A实现营业收入684.74亿元，同比增长9.27%；净利润14.46亿元，同比增长1.16%，扣非净利润6.46亿元，同比减少40.92%。

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