突破2.5万亿 新基金发行总规模创“天量”

  • 商洛在线
  • 2020-11-02 15:04:15
分享到:
  • 收藏

用“激情燃烧”来形容2020年新基金发行市场非常贴切,今年也是一个不断刷新纪录的年份。

Wind数据显示,截至10月30日,今年以来已成立1181只新基金,合计募集规模达到25355.21亿元,这是历史上第一次突破2.5万亿。以目前基金热销情况来看,今年全年新基金发行总规模还会继续创出“天量”,有望超越3万亿。

权益基金发力

新基金发行规模超2.5万亿

2020年每隔一个季度统计新基金发行规模,都出现一个跨越式增长:一季度新基金发行总规模突破5000亿,半年时间新基金发行总规模就突破10000亿,8个月时间新基金发行规模突破了20000亿,10个月时间突破25000亿元,可谓神速。

从历史数据看,2010年到2019年这10年间,平均每年发行新基金527只,平均首发规模为6889.23亿元。其间,年度首发规模顶峰出现在2015年和2019年,当时也是受到牛市鼓舞权益基金热销推动,这两年新基金合计募资分别为14250.71亿元、13210.14亿元。而2020年的数据将这两年远远甩到后面。

不仅如此,今年新基金发行只数也即将创出新高。据基金研究专家王群航统计,以今年同时披露了新基金的《招募说明书》和《份额发售公告》为统计标准,截至10月31日,今年已发和拟发的新基金共有1201只,即将超过2016年的1202只。

今年新基金发行破万亿背后最大的推动力是权益类基金。数据显示,截至10月31日,今年已成立了195只股票型基金和536只混合型基金,募集规模分别为3099.65亿元、13464.74亿元。这意味着权益类基金发行规模超1.65万亿元,占比约65%,历史上权益类产品发行规模占比超60%的情况并不多见。

百亿新基金数量创纪录

5家公司新发规模破千亿

在赚钱效应驱动下,绩优基金经理发行的新基金受到投资者热捧,爆款基金层出不穷,百亿基金数量创出新高。

数据显示,今年成立规模破百亿的新基金达到35只,仅2只产品为债券品种,其余均为权益基金。其中,南方成长先锋以321.15亿元名列榜首,这也是历史上第三大的主动权益基金,此外,汇添富中盘价值精选、鹏华匠心精选、华安聚优精选、易方达均衡成长、汇添富稳健收益首发规模超200亿。

值得一提的是,今年不少权益基金更设置了规模上限,也出现数百亿甚至千亿级资金涌入导致配售比例较低的情况,新权益基金认购规模更是不断破纪录。先是1月份成立的广发科技先锋,规模上限为80亿,因去年冠军刘格菘引来921.6亿资金追捧;2月份睿远旗下第二只基金——睿远均衡价值三年发行,规模上限为60亿,认购资金达到1223亿;更火爆的是7月份鹏华基金经理王宗合的新基金鹏华匠心精选,当日引来了1371亿元认购资金,刷新了新基金单日募集认购量纪录。

不过,今年新基金发行市场也“冰火两重天”,募集规模在5亿以下的新基金也达到458只,占比达到38.7%,甚至出现新基金募集不成功的情况。此外,今年也出现“赎旧买新”的现象,资金集中流向具有知名度的基金公司或基金经理,马太效应明显。

数据显示,截至10月31日,今年以来已有5家基金公司新基金规模超过千亿,其中,易方达基金旗下新基金首发规模达到1675.51亿元,汇添富基金以1614.15亿元紧随其后,南方基金、鹏华基金、广发基金旗下新基金首募规模分别达到1239.37亿元、1189.85亿元、1109.14亿元。此外,华夏基金的新基金发行规模也超过900亿元,还有众多基金公司依靠发行新基金实现规模激增,如富国、嘉实、景顺长城、银华、中欧、博时、华安等公司新基金发行规模也超过600亿元。

赚钱效应显著

多因素助推基金爆发

今年新基金募集规模的爆发,最核心的动力来自于赚钱效应,来自于“炒股不如买基金”的理念深入人心。

受新冠肺炎疫情及国际摩擦等多方面影响,今年以来A股起起伏伏,但整体表现并不差,前10个月沪深300指数上涨14.62%。公募基金表现出色,主动权益类基金整体获得32.31%的收益,更有4只产品收益率超100%,最牛基金年内净值涨幅达到110%。

从过去两年看,基金业绩亮眼。数据显示,剔除分级基金以及2019年新成立的基金,最低仓位为60%的偏股混合型基金2019年度平均收益率为43.33%,而最低仓位为80%的主动股票型基金2019年度平均收益率为44.96%,跑赢沪深300、上证指数、深证成指、创业板指、中小板指等各大主流指数。

这样连续出现大幅跑赢主流指数的情况,显示出公募基金整体在市场中获得超额收益的能力,同时,公募基金普遍看好科技、消费、医药的中长期机遇,因此,从中挖掘出景气度高、业绩好的优质个股,通过深度研究在不断创造投资的价值。

深圳一家基金公司市场人士表示,2019年以来权益基金快速发展主要有三大原因,除了权益基金赚钱效应凸显之外,也跟低利率时代,理财资金寻找更高收益的大趋势有关;另外,政策引导,监管部门明确鼓励权益基金发展,共同促进了权益基金大发展。

沪上一家基金公司市场人士表示,一方面,公募基金的长期赚钱效应明显,“炒股不如买基金”的理念也为更多投资者所接受;另一方面,资本市场优化改革,基金注册发行提速,以及大类资产配置理念普及,都为公募基金的产品创新、产品发行、被动权益类基金的大发展等提供了条件。此外,今年银行等渠道推荐明星基金经理管理产品力度较大,也是助推规模爆发的一大力量。

未来三到五年

权益基金仍是发行主战场

“未来三到五年预计权益类基金是发行主战场”,这成为业内普遍态度。据记者了解,各大基金公司上报的产品中权益类基金仍占据主流。

数据显示,虽然今年权益类基金的发展出现可喜局面,但与美国等发达市场相比,权益类基金在公募基金中的占比仍有很大的上升空间。截至2019年末,美国权益类基金在全部共同基金中的占比为65%,而截至今年上半年,中国权益类基金在公募基金中的占比还不到19%。

一家基金公司权益投资部总监表示,今年新基金爆款不断出现,背后的一个重要原因是“存款大搬家”。今年是居民家庭财富再配置元年,“房住不炒”成为长期的政策选项,在低利率、低增长和高负债的全球大环境下,A股成为性价比相对更优的资产类别。对于多数个人投资者而言,股市呈现的是长期的结构性慢牛,直接参与股市的难度不断加大,权益类基金成为最佳选择,“权益类基金有望迎来可持续十年的黄金发展期”。

上海证券基金分析师杨晗也曾表示,从近几年公募基金的业绩来看,大部分权益类基金都能战胜市场平均水平,证明了专业资产管理机构的主动管理能力,投资者对于公募基金的信任度也在不断提升。未来在监管层和公募基金行业的共同努力下,权益类基金发展空间广阔。



相关推荐

热门资讯